富士フイルムホールディングス株式会社は、2030年度をゴールとするCSR計画「Sustainable Value Plan 2030」において「健康」を重点分野の一つと定め、ヘルスケアにおける予防・診断・治療すべての領域で、最先端の製品・サービスのグローバルな提供を通じて、医療格差を是正し、健康的な社会を作ることを目指しています。
アンメットメディカルニーズ※1への対応や医療アクセス向上に資するバイオCDMO※2事業にかかる資金調達手段としてソーシャルボンドの発行を2022年4月に予定しています。
※1 有効な治療法が確立されていない疾患に対する医療ニーズ。
※2 Contract Development & Manufacturing Organizationの略。薬剤開発初期の細胞株開発から生産プロセス開発、安定性試験、治験薬の開発・製造、市販薬の製造までの幅広いサービスを製薬企業などに提供する。
- 富士フイルムホールディングス国内最大規模※となる1,200億円のソーシャルボンド発行のお知らせ
- ※2022年3月23日発表時点でソーシャルボンドとして国内で発行された社債において最大規模。当社調べ。
|
番号 |
回号 |
発行日 |
発行金額 |
年限 |
利率 |
|
1 |
第16回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド） |
2022年4月20日 |
400億円 |
2025年4月18日 |
0.100% |
|
2 |
第17回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド） |
2022年4月20日 |
400億円 |
2027年4月20日 |
0.195％ |
|
3 |
第18回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド） |
2022年4月20日 |
200億円 |
2029年4月20日 |
0.304％ |
|
4 |
第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド） |
2022年4月20日 |
200億円 |
2032年4月20日 |
0.374％ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 「ストラクチャリング・エージェント」は、ソーシャルボンドの発行にあたって、フレームワークの策定やセカンド・パーティ・オピニオン取得に関する助言等を通じて、ソーシャルボンドの発行支援を行います。
-
富士フイルムホールディングス株式会社 ソーシャルボンド・フレームワーク
（1,018KB）
2023年4月20日
・ 当該ソーシャルボンドの発行金額の適格事業への充当状況
・ 充当額の内、新規ファイナンスとリファイナンスの割合
|
発行額 |
充当額 |
未充当額 |
リファイナンスの割合 |
|
1,200億円 |
1,200億円 |
0億円 |
100％ |
・ 資金調達を充当した適格事業の概要
・ 適格事業への充当状況
|
資金使途 |
プロジェクト名 |
充当額 |
|
バイオ医薬品の生産プロセスの開発受託及び製造受託に関する製造拠点の新設、M&A、生産能力増強に係る設備投資、高効率・高生産性技術の開発 |
①Biogen社からのデンマーク工場（FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS）の買収 |
約$890M |
|
②デンマーク工場能力増強 （20KL培養槽を＋6基増設他の一部） |
約200億円 |
|
|
合計：1,200億円 |
||
-
資金充当レポート
（471KB）
2023年4月20日
|
事業カテゴリー |
適格クライテリア |
対象となる人々 |
アウトカム |
インパクト |
|
必要不可欠なサービスへのアクセス （健康、健康管理） |
バイオ医薬品の生産プロセスの開発受託及び製造受託に関する製造拠点の新設、M&A、生産能力増強に係る設備投資、高効率・高生産性技術の開発費等 |
バイオ医薬品の利用者 |
当社バイオCDMO事業が有する生産能力： 180Kℓ （2023/3時点） |
高品質なバイオ医薬品の安定供給を通じたアンメットメディカルニーズの充足・医療サービスへのアクセス向上 |
-
インパクトレポート
（445KB）
|
No. |
主催団体・組織名 |
受賞年月 |
アワード・部門 |
受賞内容 |
|
1. |
一般社団法人 環境金融研究機構 |
2022年12月 |
2022年第8回サステナブルファイナンス大賞 |
最優秀賞（大賞） |
|
2. |
日本経済新聞社 |
2023年1月 |
日経ヴェリタス ディール・オブ・ザ・イヤー2022 機関投資家向け社債 ベスト部門 |
5位 |
|
3. |
株式会社キャピタル・アイ |
2023年4月 |
キャピタル・アイAwards 普通社債部門 |
BEST DEAL of 2022 |